현대상선 BW 청약정보 (청약일자 : 2015.9.7~8)

오늘부터 현대상선 BW 청약이 시작됩니다. 

오랜만에 BW 청약이네요. 

낙관적으로 생각하시는 분들 많으시던데요. 

BW 청약을 그렇게 만만하게 생각하시면 큰 코 다칠 수도 있습니다. 

STX조선해양BW 처럼 손해를 보실 수 있는 만큼 공부 많이 하시고 접근하셨으면 하네요. 

물론 개인적인 의견이므로 참고만 하시기 바랍니다. 

주간사 : 유진투자증권, 대우증권, KTB투자증권, LIG투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 한양증권 .. 통합경쟁률

 유진투자증권 수수료 정리 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1279

 한국투자증권 수수료 정리 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/377

사채의 명칭 : 현대상선㈜ 제186회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

종류 : 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 

청약일정 : 2015년 9월 7일 ~ 8일 16시 마감 

청약단위 : 최저 100만원이상 최고 1,500억원 100만원 단위 

배정단위 : 10만원 단위

배정/환불일/채권 입고일 : 9월 10일 

신주인수권부증권 입고일 : 9월 25일 

<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.

표면이자율 : 연 3% (3개월 후급)

만기보장수익율 : 7% (원금상환율 : 118.2816%)

이자 지급 방법 : 1/4씩 후급

조기상환수익률 : 7% (2017.03.10 : 106.2687%, 2018.03.10 : 110.8253%)

신주인수권 행사가액 : 5,000원

신주인수권 행사시기 : 발행 후 1개월(2015년 10월 10일) ~ 만기 전 1개월(2019년 08월 10일)

신용평가 등급 : BB0등급 .. 한국기업평가(2015.08.24), 한국신용평가(2015.08.21)

행사가액 조정에 관한 사항 : 본사채의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정

최저조정가액비율 (리픽싱) : 70%

만기 : 2019년 9월 10일

현대상선 9월 4일 종가 : 7,930원(행사가액대비 158.6%)

현대상선 시장구분 : 거래소 (시총순위 123위)

현대상선 주요사업내용 : 외항 화물 운송업 .. 종목코드 011200

현대상선 관련종목 :  이화공영 | 에머슨퍼시픽 | 코아스 | 현대엘리베이 

현대상선 배당금 현황 : 2005년~2010년 500원, 2011년 이후 무배당

현대상선 BW 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2682

2015년 9월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2259

2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375

2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207 

2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289