리드 공모주 청약정보, 글라스이송장치, 온도조절장치, 열재생장치, LCD (청약일자 : 2015.11.11~12)
오늘부터 리드 공모주 청약이 시작됩니다.
코넥스에서 코스닥으로의 이전 종목인데요.
어제 코넥스 가격은 10,000원이었습니다.
하지만 거래량이 너무 작아 신뢰성이 없다고 판단됩니다.
참고하시고 청약에 임하셨으면 하네요. ^^
주간사 : 대우증권
대우증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1431
시장구분 : 코스닥 (코넥스에서 코스닥으로 이전)
청약일 : 2015년 11월 11일 ~ 12일 16시 마감
환불일 : 11월 16일
등록예정일 : 11월 20일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 5,100원 (공모희망가: 4,500원 ~ 5,100원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 40 억원
<계좌당 청약한도>
무자격 2200주 ... 액수로는 계좌당 5,100원*2200주 *1= 11,220,000원씩 필요합니다.
일반 7500주 (우대 15,000주) ... 액수로는 계좌당 5,100원*일반 7500주 (우대 15,000주) *0.5= 일반 19,125,000원(우대 38,250,000원)씩 필요합니다.
<청약단위>
100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주
5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주
공모주 수급분석 : 총공모물량 781,580주
.. 기관청약분 547,106주(70%) + 우리사주분 78,158주(10%) + 일반청약분 156,316주(20%)
유통가능물량 : 4,216,892주 (전체 주식의 79.35%)
.. 공모주 물량중 기관분(547,106주) + 일반청약분 (156,316주주) + 공모전 주주의 주식 (2,819,830주) + 주식매수선택권, 신주인수권부사채 693,640주
자본금 : (공모전) 19.08억원 ▷ (공모후) 23.11억원
발행주식수 : (공모전) 3,816,120주 ▷ (공모후) 4,621,148주
업종 : 평판디스플레이 제조용 기계 제조업
주요제품 : 글라스이송장치, 온도조절장치, 열재생장치
<회사개요>
- 2000년 3월 설립된 회사로써 2014년 9월 26일 코넥스 시장에 상장하여 이번 상장에서 코스닥으로 이전
- 사업의 목적 : LED 및 OLED등 디스플레이 패널 제조 위한 자동화 설비 및 공장자동화 Total Solution 제조
- 핵심기술 : LCD FAB 운영설계(운영사양, FAB Layout), FAB Automation(장비 솔루션 개선 제안 및 실행)
- 주요 제품 : LCD In-line System(S/W, H/W), LCD 공정/자동화 장비(TCU, AMT, CMC), 에너지 절감 장비(TRU)
- 주요 고객 : LG디스플레이, 중국의 패널메이커 Big 3 (BOE, CSOT, Tianma), TRULY 등
<투자포인트>
① 몇년 내로 한국의 생산능력을 따라잡을 중국 시장에 선제적으로 진출
- 당사 매출의 90% 이상은 중국 향 수출 금액, 중국 FAB 시장 Big 3 업체(90%이상 생산)를 주 고객으로 확보
- 중국 FAB 시장 Big 3 (BOE, CSOT, Tianma)의 지속적인 FAB 투자 추세를 볼 때, 선제적인 중국시장 진출은 당사 사업에 긍정적인 영향
* 중국 Big 3의 월 단위 CAPA가 '18년에는 127만 패널에 달할 것으로 예측
* 중국의 LCD패널 생산능력 비중은 2013년 11.4%에서 2015년 20.1%, 2017년 26.3%로 크게 증가할 것으로 예측
② 국내 시장에서의 경쟁우위
- LG디스플레이 등 패널업체와의 오랜 협력관계를 바탕으로 한 꾸준한 영업활동과 매출
③ 에너지 절감에 우위를 보유한 TRU제품에 대한 매출증가 및 수익성 개선
- 전기료가 비싼 중국에서 경쟁우위 보유, 규모의 경제로 원가율이 개선되는 상황
<Risk 요인>
① LCD시장의 성장 둔화
② 2014년 매출비중의 80%와 18%가 중국 BOE, CSOT대상 수출로 매출비중이 편중되어 있음
③ 높은 부채비율로 부정적인 재무안정성 (2014년 기준 부채비율 1,326%, 2015년 반기 기준 부채비율 583%)
④ 구주주 유통가능물량이 전체 상장주식 수의 61.02%로 2,819,830주
유사업체 : 베셀, 탑엔지니어링, 테라세미콘, 신성에프에이, 톱텍, 제우스, 아바코, 에스엔텍
코넥스종가(11월 10일) : 10000원(공모가 대비 196.08%)
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 리드 기관경쟁률 42.89 : 1, 총 62건 (MAX:46건, 미제시 6건)
<참고> 의무보유확약비율 7.0%
리드 모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4391
2015년 11월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4036
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289