두산건설 CB 청약정보 (청약일자 : 2015.6.8~9)

오랜만에 전환사채 청약이 있네요.

두산건설 제 85회 무보증 전환사채와 에프티이앤이 제7회 무보증전환사채가 오늘과 내일 청약을 합니다.

개인적으로 두산건설보다는 에프티이앤이 전환사채가 좋아 보이네요.

물론 개인적인 의견이므로 참조만 하셨으면 좋겠습니다.

예전에 두산건설 84CB의 경우 미달이었는데요, 이번 청약은 어떨지 귀추가 주목되네요.

체크 잘 하셔서 이번 청약도 성투하셨으면 합니다.

사채의 명칭 : 두산건설(주) 제 85회 무보증 전환사채

종류 : 국내 무기명 무보증 공모 전환사채

주간사 : 신영증권, 유안타증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KTB투자증권 .. 통합배정

청약일정 : 2015년 6월 8일~9일 16시 마감

청약단위 : 최저 청약금액은 100만원이며, 100만원 이상은 100만원 단위

배정단위 : 10만원 단위

배정/환불일/채권 입고일 : 6월 11일

<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.

표면이자율 : 3.2%(3개월 이표 후급)

만기보장수익율 : 6.5% (3개월 복리)

조기상환수익률 : 6.5% 

조기상환 : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2.0년이 경과하는 날의 이자지급기일과 2.5년이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다

이자 지급 방법 : 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급

이자지급기일: 2015년 09월 11일, 2015년 12월 11일, 2016년 03월 11일, 2016년 06월 11일, 2016년 09월 11일, 2016년 12월 11일, 2017년 03월 11일, 2017년 06월 11일, 2017년 09월 11일, 2017년 12월 11일, 2018년 03월 11일, 2018년 06월 11일

전환가액 : 8,570원

두산건설 6월 8일 종가 : 7,920원(전환가액대비 92.41%)

전환가액 조정에 관한 사항 : 사채권자가 전환청구를 하기 전에"발행회사"가 당시 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가격 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 전환가격을 조정한다.

최저조정가액비율 : 70%

전환청구기간 : 2015.7.11~2018.5.11

만기상환 : 2018.6.11

신용평가 등급 : 한국기업평가 BBB0(안정적) / NICE신용평가 BBB0(안정적) 

두산건설 시장구분 : 거래소 (시총순위 278위)

두산건설 주요사업내용 : 건설업 .. 종목코드 011160

두산건설 관련종목 : 두산중공업 | 대우건설 | 대우조선해양 | 삼성전자 

두산건설 배당금 현황 : 2005년 0원, 2006년 0원, 2007년 350원, 2008년 250원, 2009년 150원, 2010년 100원, 2011년 0원, 2012년 0원, 2013년 0원, 2014년 0원

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