오늘부터 타이거일렉 공모주 청약이 시작됩니다.
오늘 청약 마감인 종목들에 비해 메리트가 현저히 떨어지는 종목이라는 생각이 들어서 앞선 종목들 청약하고 짜투리 돈으로 청약해 볼까 하는 계획입니다.
물론 다분히 제 개인적인 의견이므로 참조만 하시기 바랍니다.
아무쪼록 선택 잘 하셔서 성투하셨으면 하네요. ^^
주간사 : 한국투자증권
한국투자증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/348
한국투자증권 수수료 정리 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/377
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 9월 16일 ~ 17일 15시 40분 마감
환불일 : 9월 21일
등록예정일 : 9월 25일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 6,000원 (공모희망가: 6,000원 ~ 6,900원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 93억원
계좌당 청약한도 : 무자격 7,500주 (일반 15,000주, 우대 30,000주) ... 액수로는 계좌당 6,000원*무자격 7,500주 (일반 15,000주, 우대 30,000주)*0.5= 무자격 22,500,000원 (일반 45,000,000원, 우대 90,000,000원)씩 필요합니다.
- 한국투자증권 : 일반 청약한도 15,000주, 우대기준 및 청약단위에 따라 7,500주(0.5배), 및 30,000주(2배)까지 청약 가능
<청약단위>
50주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주
20,000주 초과 ~ 30,000주 이하 5,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,543,000주
.. 기관청약분 1,188,110주(77%) + 우리사주분 46,290주(3%) + 일반청약분 308,600주(20%)
유통가능물량 : 1,496,710주 (전체 주식의 23.86%)
.. 공모주 물량중 기관분(1,188,110주) + 일반청약분 (308,600주)
자본금 : (공모전) 20억원 ▷ (공모후) 30.85억원
발행주식수 : (공모전) 4,000,000주 ▷ (공모후) 5,589,290주
업종 : 전자부품 제조업
주요제품 : 인쇄회로기판 제조업
<회사개요>
코스닥상장기업으로 반도체 및 LED검사장비를 제조 판매하는 회사인 (주)티에스이의 자회사임
― (주)티에스이의 주요 사업은 반도체 검사장비의 제조 및 판매, 임대업으로서 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체 업체의 검사장비를 납품하고 있음
*시가총액 1,300억, 코스닥 342위로 2014년 기준 PER 19.92 (동종업계 평균 8.14)
― 타이거일렉의 주요 매출처는 모회사인 (주)티에스이로 2014년 기준으로 32.5%의 매출 비중을 보이고 있음
당사는 2000년 11월 10일 설립되어 반도체 인쇄회로기판 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있음
― 고다층, 고밀도의 PCB를 가공, 제조하는 기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 반도체의 전기적 특성 평가, 작동유무 검사장비, 온도에 따른 내구성 평가 장비 등을 주요 제품으로 하고 있음
― 주요 매출처는 반도체 검사장비 제조업체 및 반도체 설계업체로서 반도체 시장 및 반도체 설비투자의 성장과 매우 밀접한 연관을 가지고 있음
<투자포인트>
향후 글로벌 반도체 시장의 성장 및 삼성전자 등의 반도체 설비 투자 확대가 주요 제품인 PCB의 수요를 증가시킬 것으로 예상되며 이에 따라 매출액 역시 안정적으로 성장할 것으로 예상됨.
― 메모리 및 비메모리 제품의 수요 증가로 인해 후공정 테스트 장비 및 부품의 중요도가 높아질 것 예상
― 최근 스마트기기의 고성능화, 고집적화에 따른 꾸준한 성장세 (2014년 타이거일렉의 지난해 영업이익은 34억9700만원으로 전년 동기 대비 78.0% 증가하였으며, 매출액도 18.7% 증가함)
모회사인 (주)티에스이는 동종업계에서 진입장벽을 형성하고 있음
― 이러한 진입장벽은 기존 공급회사를 다른 경쟁사의 공급사로 쉽게 바꾸기 어려운 효과를 발생시킴
― Test On Board(TOB)라는 독보적인 기술을 통해 2014년 기준 관련 제품 산업내에서 매출액 1위의 지위를 차지하고 있음
<Risk 요인>
모회사인 (주)티에스이에 대한 매출비중이 높고, 매년 증가하는 추세를 보이고 있음. 이에 따라 매출편중에 따른 위험이 다소 존재할 수 있음
― 최근 3년간 모회사에 대한 매출 비중은 2012년 27.8%, 2013년 26.2%, 2014년 32.5%로 점차 증가하고 있는 추세
― 단, 해외시장 진출을 꾀하여 매출처 다변화를 꾀하고 있으며 수출 비중이 점진적으로 증가하고 있어 편중 위험을 줄이기 위한 노력을 기하는 중으로 큰 위험이 되지는 않을 것으로 예상 (2012년 23.2%에서 2014년 32.1%까지 증가)
미전환된 전환우선주 580,000주가 존재하여 상장 후 보통주 전환으로 인한 주가 희석효과가 발생할 수 있음 (현재 전환우선주 580,000주는 1개월관 보호예수되며 전환비율은 1:1로 전환가격은 6,000원임)
유사업체 : 대덕전자, 디엔에프, 마이크로컨텍솔, 리노공업
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 타이거일렉 기관경쟁률 230.02 : 1, 총 294건 (MAX:268건, 미제시 13건)
타이거일렉 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2894
2015년 9월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2259
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
