오늘부터 동일제강 공모주 청약이 시작됩니다.
내일까지 청약인데요, 아마도 환불금이 나오는 까닭에 경쟁률이 상당하지 않을까 전망됩니다.
이 회사는 1975년 거래소에 상장된 적이 있는데요, 1980년 2차석유파동으로 인해 상장폐지된 이후 이번 상장은 35년 만에 재상장입니다.
동종업계와 비교해 볼때 높은 영업이익률을 기록하고 있으며 꾸준한 흑자를 보이고 있다는 점이 인상적인데요.
하지만 삼목그룹에 속한 기업으로 2014년 8월 관계회사인 삼목에스폼 상장 후 지분 6.12%(60만주)를 시간외 대량매매로 팔아 180억원의 차익을 거두어 주가 하락을 야기한 적이 있다는 점은 예의 주시해야 할 점입니다.
참고하시기 바랍니다.
이글 읽으시는 모든 분들 이번달에도 성투하셨으면 하네요~
주간사 : NH투자증권
NH투자증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1424
시장구분 : 거래소
청약일 : 2015년 9월 17일 ~ 18일 15시 30분 마감
환불일 : 9월 21일
등록예정일 : 9월 24일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 3,000원 (공모희망가: 2,700원 ~ 3,300원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 150억원
계좌당 청약한도 : 무자격 20,000주 (일반 40,000주, 우대 60,000주, 80,000주, 100,000주) ... 액수로는 계좌당 3,000원* 무자격 20,000주 (일반 40,000주, 우대 60,000주, 80,000주, 100,000주)*0.5= 무자격 30,000,000원 (일반 60,000,000원, 우대 90,000,000원, 120,000,000원, 150,000,000원)씩 필요합니다.
- NH투자증권 : 일반 청약한도 40,000주, 우대기준 및 청약단위에 따라 20,000주(0.5배), 60,000주(1.5배), 80,000주(2배) 및 100,000주(2.5배)까지 청약 가능
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하 5,000주
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하 10,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 5,000,000주
.. 기관청약분 3,000,000주(60%) + 우리사주분 1,000,000주(20%) + 일반청약분 1,000,000주(20%)
유통가능물량 : 4,800,000주 (전체 주식의 32%)
.. 공모주 물량중 기관분(3,000,000주) + 일반청약분 (1,000,000주) + 공모전 주주의 주식 (800,000주)
자본금 : (공모전) 50억원 ▷ (공모후) 75억원
발행주식수 : (공모전) 10,000,000주 ▷ (공모후) 15,000,000주
업종 : 1차 철강 제조업
주요제품 : PC강연선, 경강선, 도금선, 마봉강
<회사개요>
1959년 설립되어 PC강선, 강연선, 경강선 등의 선재와 마봉강울 주로 생산하는 회사.
1975년 유가증권시장에 상장됐으나 제2차 석유파동으로 인해 1980년 상장폐지, 이번 상장은 35년 만에 두번째임
* 주력제품은 선재 중 PC강연선으로 이는 고속철도, 철도 침목, 각종 교량, 원자력 발전소 등 콘크리트 구조물의 보강재로 사용됨
삼목그룹에 속한 기업으로써 현재 상장기업인 삼목에스폼(주)의 관계회사이며 최대주주인 김준년 삼목에스폼 대표와 그 특수관계인이 92%의 지분을 보유하고 있음
** 삼목그룹은 삼목에스폼(주), (주)삼목, 에스폼알파(주)로 이루어져 있음
<투자포인트>
- 2007년 이후 지속적인 흑자를 기록하고 있으며, 3년간 지속적으로 영업이익이 성장하고 있는 추세임. 매출액 최근 3년간 200억대 수준 유지 중 (2013년 매출액 하락은 임대사업부문 정리 및 제품단가 하락으로 인해 발생함)
- 2014년 기준으로 부채비율이 24.57%로 동종업계의 73.86%에 비하여 양호하며, 2012년 이후로 꾸준히 차입금이 감소
* 2012년 217억, 2013년 59억, 2014년 65억
- 시장점유율은 안정적으로 유지, 선재부문 중 PC강연선 대하여 높은 품질우위와 생산능력으로 업계 1위로 시장을 선도
→ 선재의 경우 신규기업의 진입이 어려우나 시장 내 기업 간의 경쟁이 치열한 상황임
- 신성장동력으로 비철 분야에 주력할 계획, 자동차 시장의 정장화, 경량화, 친환경화 경향에 따라 수요가 증대된 알루미늄 세경봉 생산에서 확실한 가격, 품질 경쟁력 확보 중임
- 경쟁사가 제조하지 못하는 30mm~50mm 규격의 알루미늄 세경봉을 국내 최초 수평 연속주조 방식으로 생산
- 현재 안성공장에서 해당 설비 구축 중, 내년 4월쯤부터 생산 시작 '17년부터 풀 CAPA 생산 가능할 것으로 예상. 해당 제품 관련하여 연간 매출액 500억대 발생 예측. 향후 2차 설비증설 계획도 있음
<Risk 요인>
- 외부환경을 고려할 때 지속적인 높은 영업이익률을 달성할 수 있을지 의문
- 2008년 글로벌 금융위기 이후 조선, 해운, 건설 업종이 침체인 상황이며, 과점형태의 시장에서 경쟁이 치열하고 저가 수입재의 유입으로 공급이 과잉된 상황으로 큰 성장세는 기대하기 어려움
- 대표이사 일가가 지분의 대부분을 소유, 내부거래를 통한 일감몰아주기 의혹과 상장 후 대량 매매로 인한 주가 하락 우려
- 관계회사인 삼목에스폼(주)의 주주총회 당시 일감몰아주기에 대한 소액주주들의 문제 제기가 존재하였고, 2013년에 삼목에스폼 및 에스폼알파, 동일제강 간에는 상호 매매 거래 관계가 잦다는 분석이 있었음
* 해당 내부거래의 일정부분은 법률적인 측면에서 피치못하게 이루어진 경우가 일부 존재하며 2015년 현재 사외이사를 선임하고 형식상 내부거래 통제제도를 갖추고 있음
- 2014년 8월 관계회사인 삼목에스폼 상장 후 지분 6.12%(60만주)를 시간외 대량매매로 팔아 180억원의 차익을 거두어 주가 하락을 야기한 적이 있음
유사업체 : DSR제강(주), (주)세아특수강, 영흥철강(주), (주)대호피앤씨, DSR(주)
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 동일제강 기관경쟁률 309.7 : 1, 총 350건 (MAX:345건, 미제시 0건)
동일제강 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2920
2015년 9월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2259
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
