오늘부터 파루 BW 청약이 있습니다.
지난번 현대상선 BW 청약으로 재미보신 분들이 많아 이번 파루 BW 청약에도 많은 관심을 가지시리라 생각되는데요.
아셔야 할 건 지난 현대상선 BW 청약보다는 메리트가 현저히 떨어진다는 사실입니다.
개인적인 이야기지만 파루때문에 손실을 본 적도 있어서 이번 청약도 무척이나 고민이 되네요.
하지만 청약여부는 내일 마감 직전까지 섣불리 결정하지는 않을 예정입니다.
이 글 보시는 분들도 선택 잘 하셔서 성투하셨으면 하네요. ^^
주간사 : 골든브릿지투자증권
사채의 명칭 : (주)파루 제6회 무보증 신주인수권부사채
종류 : 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 (현금납입 및 사채대용납입형)
청약일정 : 2015년 10월 20일 ~ 21일 16시 마감
사채의 권면총액 : 20,000,000,000원
사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%
청약단위 : 1,000,000원
청약한도 : 20,000,000,000원
청약자격 : 청약일 초일(2015년 10월 20일)까지 당사 계좌를 개설하여 보유 중인 고객
청약수수료 : 창구 및 상담원 전화 이용 시 - 건당 4,000원, HTS / 홈페이지 이용 시 - 건당 2,000원 .. 이번 청약의 경우 수수료 없음
청약증거금 : 청약금액의 100%
배정단위 : 100,000원
배정/환불일/채권 입고일 : 10월 23일
신주인수권부증권 입고일 : 11월 2일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
표면이자율 : 연 2% (3개월 후급)
만기보장수익율 (YTM) : 4% (3개월 복리, 원금상환율 : 111.0095%)
이자 지급 방법 : 1/4씩 후급
이자지급기일 : 2016년 01월 23일, 2016년 04월 23일, 2016년 07월 23일, 2016년 10월 23일, 2017년 01월 23일, 2017년 04월 23일, 2017년 07월 23일, 2017년 10월 23일, 2018년 01월 23일, 2018년 04월 23일, 2018년 07월 23일, 2018년 10월 23일, 2019년 01월 23일, 2019년 04월 23일, 2019년 07월 23일, 2019년 10월 23일, 2020년 01월 23일, 2020년 04월 23일, 2020년 07월 23일, 2020년 10월 23일
조기상환청구권 (Put Option) : 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 시점 및 이후 매 1년이 되는 날
조기상환일 및 조기상환율
2017년 4월 23일(103.0760%)
2018년 4월 23일(105.2311%)
2019년 4월 23일(107.4737%)
2020년 4월 23일(109.8073%)
※ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }
신주인수권 행사가액 : 4,445원
신주인수권 행사시기 : 2015년 11월 23일 ~ 2020년 9월 23일
신용평가 등급 : B+(안정적) / B+(안정적) .. 평가일자 2015년 9월 21일 / 2015년 9월 22일
행사가액 조정에 관한 사항 : 사채권자는 다음의 조기상환기일에 본사채의 조기상환을 청구할 수 있습니다. "본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 행사가액을 조정합니다.
최저조정가액비율 (리픽싱) : 70%
만기 : 2020년 10월 23일
10월 19일 종가 : 4,640원(행사가액대비 104.4%)
파루 시장구분 : 코스닥 (시총순위 567위)
파루 주요사업내용 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 .. 종목코드 043200
파루 관련종목 : 중앙백신 | 이-글 벳 | 제일바이오 | 오공
파루 관련테마 : 독감, 바이러스질병 테마주, 태양광 테마주
파루 배당금 현황 : 2005년 이후 무배당
파루 BW 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/3768
2015년 10월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/2921
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
