오늘과 내일 이틀간 나무가 공모주 청약이 진행됩니다.
참고로 오늘 유앤아이와 금호에이치티 공모주 마감일이구요, 모레 기대종목인 케어젠과 아이진 청약 마감일입니다.
청약이 몰려 있는 만큼 날자 체크 잘하셔서 청약하셔야 할 것 같네요.
나무가에 대해 간단히 말씀드리자면 언급할 만한 내용도 없고 메리트도 없어보이는데 공모가만 최상단에 결정되어서 전 그냥 패~스 하려고 합니다.
물론 개인적인 의견이므로 참고만 하셨으면 하네요^^
주간사 : 교보증권
교보증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/1846
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 11월 3일 ~ 4일 16시 마감
환불일 : 11월 6일
등록예정일 : 11월 12일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 37,000원 (공모희망가: 32,000원 ~ 37,000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 325억원
계좌당 청약한도 : 17,560주 ... 액수로는 계좌당 37,000원*17,560주*0.5= 324,860,000원씩 필요합니다.
- 일반투자자 물량중 40%는 VIP 고객에게 우선배정후 잔여분 VIP 고객과 일반고객에게 안분배정
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주
10,000주 초과 ~ 17,560주 이하 1,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 878,000주
.. 기관청약분 614,600주(70%) + 우리사주분 87,800주(10%) + 일반청약분 175,600주(20%)
유통가능물량 : 910,001주 (전체 주식의 26.21%)
.. 공모주 물량중 기관분(614,600주) + 일반청약분 (175,600주) + 공모전 주주의 주식 (119,801주)
자본금 : (공모전) 13.2억원 ▷ (공모후) 14.7억원
발행주식수 : (공모전) 2,246,383주 ▷ (공모후) 2,950,723주
업종 : 전자부품 제조업
주요제품 : 휴대폰용 카메라모듈, 노트북용 카메라모듈, 무선 오디오 모듈, 3D카메라 모듈
<회사개요>
- 2004년 10월 14일에 설립. 스마트폰 카메라 모듈, 노트북 카메라 모듈, 무선 오디오 모듈, 3D카메라 모듈 제조업체
- 제품별 매출 비중: 컴팩트 카메라모듈(CCM) 90.4%, 웹 카메라 모듈 4.8%, Wireless Audio Module(WAM) 2.3%, 3D센싱 모듈 1.5%
- 경영진 대부분이 삼성전기 출신, 주 매출처는 삼성전자(89%, '15.1H 기준 95%)로 스마트폰, 태블릿, 노트북 등에 당사 모듈이 채용
- 무선 오디오 모듈의 경우 고급 오디오제품에 적용하는 비압축 실시간 무선데이터 모듈로서, 삼성전자와 LG전자를 중심으로 공급
- 스마트카, 드론, HMD용 3D 카메라 등 신기술 개발로 경쟁업체와 차별화된 기술을 확보하기 위해 관련 투자를 지속할 예정
- 이번 공모금액은 베트남 법인 시설 투자와 차입금 상환, 연구개발비, 기타 운영자금 일부로 사용할 예정임
<투자포인트>
1. 기회부문
① 기술력 측면에서의 경쟁우위
- 설립 초기부터 현재까지 노트북 카메라 모듈 생산 경험누적으로 신기술 개발 및 신제품 출시 때 강점
- 당사 개발 이미지 품질 검증 소프트웨어의 내재화로 공정 변경시 신속한 대처 가능
- 특허권 11개 보유하고 있으며 지속적으로 신기술 적용된 제품 출시와 매출이 발생
② 카메라 모듈 시장의 성장
- 2014년 전년대비 매출액 11.4%증가, 출하량 16.5% 증가 (매출액 성장세가 출하량에 비해 작은 이유는 평균판매가격 감소 때문)
- 스마트폰 부문 성장세가 약화되고 있으나 타 기종의 카메라 사용과 듀얼 카메라 모듈 채택 등으로 동 부분의 성장은 지속 예상
③ 전기 대비 수익성 지표의 개선
- 2015년 상반기 매출 증가로 단위당 고정비 하락 및 베트남 법인 본격적 가동으로 인건비 절감
- 2013년 2.44%, 2014년 0.81%에 비해 2015년 반기기준 5.84%의 영업이익률 기록
※2014년의 경우 베트남 법인 설립 시 초기 투자와 낮은 가동률로 인한 낮은 이익률 기록
- 2012년부터 삼성전자에 제품 납품 이후 2013년 매출액 급격히 상승, 2014년 당사 모듈 채택 스마트폰 판매 증가로 매출액 증가
④ 3D 카메라 모듈 개발 및 양산
- 신성장동력으로 3D카메라에 대한 지속적인 개발투자 진행 및 양산 실시
- 정밀한 깊이 정보 인식이 가능한 3D 카메라 모듈의 경우 동사가 국내 유일의 양산 업체
- 2016년 이후 스마트폰의 듀얼카메라 채택, 드론, HDM, 무인주행자동차 등 다수 IT 제품에 ‘깊이 정보’를 제공하여 시장 규모의 확대 기대
- 올 하반기부터 본격적인 생산 돌입, 내년에는 2D 카메라와 3D 카메라 모듈의 생산량 비중이 8 대 2가 될 것으로 기대
유사업체 : 옵트론텍, 해성옵틱스, 세코닉스, 자화전자, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 나무가 기관경쟁률 108.34 : 1, 총 138건 (MAX:88건, 미제시 4건)
나무가 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4154
2015년 11월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4036
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
