오늘부터 매직마이크로 공모주 청약이 시작됩니다.
코넥스에서 코스닥으로 이전하는 종목인데요.
일전에도 말씀드렸지만 코넥스에서 코스닥으로 이전하는 종목은 시초가 결정방식이 크게 등록이전일 종가 또는 공모가 입니다.
등록이전일 종가가 공모가 5,500원의 ±30% 이상이면 5,500원이 시초가가 되며, ±30% 이하이면 등록이전일 종가가 시초가가 됩니다.
참고 하시구요, 코넥스 종목은 거래량이 크지 않은 종목이 많아 주의가 필요하다는 점 주지하시기 바랍니다.
주간사 : 미래에셋증권
미래에셋증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/436
시장구분 : 코넥스에서 코스닥으로 이전
청약일 : 2015년 11월 10일 ~ 11일 16시 마감
환불일 : 11월 13일
등록예정일 : 11월 19일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 5,500원 (공모희망가: 5,200원 ~ 6,400원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 88억원
계좌당 청약한도 : 16,000주 (우대 32,000주) ... 액수로는 계좌당 5,500원*16,000주 (우대 32,000주) *0.5= 44,000,000원 (우대 88,000,000원)씩 필요합니다.
<청약단위>
10주 이상 ~100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 4,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
20,000주 초과 4,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,600,000주
.. 기관청약분 1,280,000주(80%) + 일반청약분 320,000주(20%)
유통가능물량 : 2,847,300주 (전체 주식의 44.47%)
.. 공모주 물량중 기관분(1,280,000주) + 일반청약분 (320,000주) + 공모전 주주의 주식 (1,247,300주)
자본금 : (공모전) 22.71억원 ▷ (공모후) 31.11억원
발행주식수 : (공모전) 4,542,125주 ▷ (공모후) 6,222,125주
업종 : 전자부품 제조업
주요제품 : 반도체 리드프레임 및 LED 리드프레임, LED 패키지
<회사개요>
- 2006년 설립, 반도체 리드프레임 생산기술을 기반으로 LED 토탈솔루션 제공 기업으로 도약해 나가고 있는 기업
- 주 사업영역은 LED용/반도체용 리드프레임 및 LED 패키징
- 2008년 4월, LS전선의 리드프레임(반도체 리드프레임 전문) 사업을 인수
- 2008년 7월에 LED용 리드프레임을 개발, 12월 서울반도체와 공급계약 체결
- 2013년 베트남 현지법인 매직비나 설립, 같은해 연말 코넥스 시장 상장, 공모후 최대주주등이 지분 50.25%를 보유
<투자포인트>
1) 국내외 사업장 전공정을 내재화, 동일한 생산 시스템을 구축
- 업계 최초 리드프레임 및 LED 패키징 전공정 All In-House 시스템 구축 (거의 100%수준의 자체 CAPA 확보). 리드프레임 및 패키지 생산을 위한 전공정을 내재화한 국내 유일 기업
- 리드프레임*은 반도체 칩 및 LED 칩과 외부회로를 연결시켜주는 전선 및 버팀목 (외부 습기와 충격으로부터 칩을 보호, 지지/발열기능)
* 디스플레이, 가전, 모바일, 조명, 자동차, 반도체 등에 적용되는 제품
- 제품 매출 비중은 IT용 어플리케이션 50%, 조명용 어플리케이션 30-35%, 차량용 어플리케이션 15-20% 비중
2) 핵심기술인 Spot 도금 기술을 통한 원가, 제조, 기술경쟁력 보유, 안정적인 고객 레퍼런스 확보
- 필요한 부분에만 부분 도금을 가능하게 하는 기술로, 생산 비용 절감을 통해 가격경쟁력 확보 (타사대비 20-30% 이상 원가 경쟁력)
- 국내외 주요 LED 및 반도체 기업*을 주고객으로 확보, 글로벌 Top-tier 위주로 고객사 다변화 노력
* 서울반도체(한국 LED 1위), 광명반도체(서울반도체의 중국 생산법인), SK하이닉스, LG이노텍, ROHM(일본), ASE(대만)
- 국내 리드프레임 시장(13.4%) 및 서울반도체(56%) 내 높은 시장점유율 확보
- 내년도에는 ROHM, ASE를 주 타겟 고객으로 영업해 나갈 예정
3) '14년 말부터 LED 패키징 분야로 신규사업 진출
- LED 내 Value Chain 확대를 통해 LED 시장 내 경쟁우위를 확보내 나가려 함
- LED 패키징 매출 비중 '15년 상반기 기준 14.13%
- 수익성 높은 LED 패키징 분야에 진출함에 따라 매출총이익률 개선 중 ('14년 15.4% → '15년1H 20%)
4) LED시장의 양호한 성장성
- 세계 주요국의 백열전구 규제로 인해 조명용 LED 시장이 급성장 하는 중
- 세계 LED 시장 CAGR 12.9%, '15년 184억 달러 규모에서 '18년 261억 달러 시장으로 성장 예상 (이중 절반 이상이 조명용 LED 시장)
* 조명용 LED 패키지, 칩 각각 CAGR 36%, 42%의 높은 성장세 전망
<Risk 요인>
- 중국 및 대만 업체들의 상당한 규모의 LED 칩 증설 레이스로 인한 LED 칩의 공급과잉
- LED 시장이 향후 OLED 시장으로 대체될 위험 존재, 그에 대한 적절한 사업 전환이 이뤄지지 않을 경우 당사 영업에 부정적인 영향
- 당사 주 제품인 LED 리드프레임은 수평형칩에 적용됨, 그러나 LED 산업은 점차 플립칩으로 대체되어 가는 중
- 단일 업체(서울반도체)에 대한 높은 매출 의존도 ('14년 60.2%, '15년1H 66.2%)
- LED 패키징 신사업 진출 및 매직비나 社와의 합병으로 인해 재고자산 급증 * '14년(35억원) 대비 '15년1H(74억원)
유사업체 : 오디텍, 필룩스
코넥스 종가(11월 9일) : 10,800원(공모가 대비 196.36%)
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 매직마이크로 기관경쟁률 75.03 : 1, 총 123건 (MAX:123건, 미제시 6건)
<참고> 의무보유확약비율 1.33%
매직마이크로 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4355
2015년 11월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4036
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
