예스티 공모주 청약정보, 열제어 장비전문기업, 코넥스 이전종목, 반도체 제조 장비, 2015.12.8~9

재테크/공모주 2015. 12. 9. 05:03

어제부터 시작된 예스티 공모주 청약정보 이제야 포스팅합니다.

최근에는 공모주가 재미없어서 그런지 포스팅 하는 것도 신이 나지 않네요.

다들 저와 비슷한 생각이시겠지만 결론부터 말씀드리면 이번 청약도 저는 패스 하려 합니다.

청약 하시는 분들은 조심하시면서 청약하셨으면 하네요.

주간사 : NH투자증권

NH투자증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1424

시장구분 : 코스닥 (코넥스 이전종목)

청약일 : 2015년 12월 8일 ~ 9일 15시 30분 마감

환불일 : 12월 11일

등록예정일 : 12월 16일

<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.

공모가 : 14,500원 (공모희망가 : 14,500원 ~ 18,500원 ▷ 주당액면가 500원)

공모금액 : 156억원

계좌당 청약한도 : 무자격 4,300주 (일반 8,600주, 우대 12,900주, 17,200주, 21,500주) ... 액수로는 계좌당 14,500원* 무자격 4,300주 (일반 8,600주, 우대 12,900주, 17,200주, 21,500주)*0.5= 무자격 31,175,000원 (일반 62,350,000원, 우대 93,525,000원, 124,700,000원, 155,875,000원)씩 필요합니다.

<청약단위>

10주 이상 ~ 100주 이하 10주

100주 초과 ~ 500주 이하 50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주

20,000주 초과 5,000주

공모주 수급분석 : 총공모물량 1,075,000주

.. 기관청약분 752,500주(70%) + 우리사주분 107,500주(10%) + 일반청약분 215,000주(20%)

유통가능물량 : 2,302,739주 (전체 주식의 53.22%)

.. 공모주 물량중 기관분(752,500주) + 일반청약분 (215,000주) + 공모전 주주의 주식 (1,335,239주)

자본금 : (공모전) 18.25억원 ▷ (공모후) 21.64억원

발행주식수 : (공모전) 3,650,071주 ▷ (공모후) 4,327,321 주

업종 : 특수 목적용 기계 제조업

주요제품 : 반도체 장비, 디스플레이 장비

<회사개요>

- 2000년에 영인테크로 설립, '06년에 상호를 예스티로 변경, 반도체 및 디스플레이 장비 제조/판매업 영위

- 2014년 말 코넥스에 상장, 주요 제품은 열온 제어기술을 바탕으로 한 열처리 관련 장비(반도체 후공정 장비, 디스플레이 제조공정의 장비)

- 온도정밀제어기술, 열원제어기술, 진공배기제어기술, 급속냉각기술, 저온정밀제어기술 등 현재 60여건의 특허 보유 중

- 매출구성은 반도체 장비(38.3%), 디스플레이 장비(32.1%), 환경안전&부품소재(25.2%) * 3Q15 기준

- 주요 매출처는 삼성전자, 삼성 디스플레이 등으로 삼성과의 지속적인 거래관계 구축 중

- 공모후 최대주주 등이 지분 27.49%를 보유

<투자포인트>

1) 전방산업의 설비 투자 증가로 반도체 장비업체의 시장 상황 개선될 것으로 전망

- 삼성전자의 1H15 착공 시작한 평택 단지(15.6조원 규모)*는 '16년 완공 후 1H17 가동을 목표

* 최근 최대 투자금액인 중국 시안 FAB의 7.3조원 규모의 투자의 두배 수준, 반도체 장비 업체에 호재로 작용할 것으로 판단됨

세계 최대규모의 반도체 라인(기흥-화성-평택) '반도체 클러스터'구축을 비전으로 하고 있음

- SK하이닉스도 2H15~'16년 반도체 투자 증가 예상(신규 공장 3개 설립 계획, 우선 이천M14 라인 건설 및 장비에 15조원 투자 예정)

당사를 비롯한 반도체 장비업체들의 수주가 증가할 것으로 전망

2) 디스플레이 산업의 OLED 설비 투자 증가

- TFT-LCD 시장은 중국 정부의 지원 및 중국 업체의 공격적인 투자 등으로 공급과잉현상, 패널가격 하락 등 업황이 악화되는 추세

- 국내 디스플레이 기업들은 차세대 패널인 OLED와 플렉시블의 개발에 집중, 중국 업체와 차별화된 경쟁력 갖추기 위한 노력 중

- 스마트폰 패널로써 점점 OLED의 채택 비율이 증가함에 따라 국내 디스플레이 업체들은 OLED 생산을 위한 증설 계획 중

디스플레이 장비업계의 수주상황 안정적일 것으로 예측됨

3) 가압 Cure Oven, Autocleve, VDO 등의 매출 비중 확대로 인한 실적 급성장

- '13년 이후 가압 Cure Oven, Autocleve, VDO 등의 매출 비중 확대로 실적이 급성장하였음

- 해당 장비는 가압기술과 열제어 또는 진공배기 기술을 적용한 복합장비로, 반도체나 디스플레이 공정 개선이 가능해 고객사의 수요 확대

- 주요 고객사인 삼성전자, 삼성 디스플레이에 대한 높은 매출의존도 삼성 향 매출비중('13년 52.7%,'14년 약 44%,'15년 3분기 60.2%)이 지속적으로 50%를 상회할 것으로 예상

- 매출처 대비 당사의 낮은 교섭력에 따른 수익성 악화 위험

- 중국의 자국 반도체 디스플레이 산업의 막대한 지원 및 보호정책은, 당사의 중국을 중심으로 한 해외시장 진출 확대에 부정적 영향

유사업체 : (주)유진테크, 한미반도체(주), (주)유니테스트, 피에스케이(주), 유니셈(주), (주)테크윙, 에이피시스템(주), (주)테라세미콘, (주)테스, (주)비아트론, (주)엘오티베큠, (주)에스티아이,(주)동아엘텍, (주)에이치비테크놀러지, (주)프로텍, (주)탑엔지니어링, (주)위지트, (주)아바코, ㈜GST, (주)디에스케이, 와이엠씨㈜

코넥스 종가(12월 8일) : 15000원 (공모가 대비 103.49%)

<참고> 수요예측 결과 .. 예스티 기관경쟁률 32.9 : 1, 총 96건 (MAX 51건, 미제시 0건)