오늘은 보광산업 공모주 청약 마지막 날입니다.
메리트가 있는 종목이 아니라 별 설명 드릴 것이 없네요.
조심하셔서 청약 하시기 바랍니다.
주간사 : 하나대투증권, SK증권, 유안타증권
하나금융투자 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/434
하나금융투자 수수료 정리 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/409
SK증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/597
유안타증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/1223
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 12월 9일 ~ 10일 16시 마감
환불일 : 12월 14일
등록예정일 : 12월 17일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 4,000원 (공모희망가: 6,000원 ~ 7,000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 120억원
<계좌당 청약한도>
- 하나대투증권 44,000주... 액수로는 계좌당 4,000원*44,000주 *0.5= 88,000,000원씩 필요합니다. 우대고객에 총 배정수량의 30% 우선배정 후 잔여수량 70%는 우대고객 및 일반고객에 재배정
- SK증권 9,000주 ... 액수로는 계좌당 4,000원*9,000주*0.5= 18,000,000원씩 필요합니다. 우대고객에 총 배정수량의 30% 우선배정 후 잔여수량 70%는 우대고객 및 일반고객에 재배정
- 유안타증권 3,000주 (우대 6,000주) ... 액수로는 계좌당 4,000원*3,000주(우대 6,000주)*0.5= 6,000,000원 (우대 12,000,000원)씩 필요합니다.
<청약단위>
- 하나대투증권
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 2,000주
- SK증권
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 9,000주 이하 1,000주
- 유안타증권
100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 500주
공모주 수급분석 : 총공모물량 3,000,000주
.. 기관청약분 2,000,000주(66.67%) + 우리사주분 400,000주(13.33%) + 일반청약분 600,000주(20%)
유통가능물량 : 2,600,000주 (전체 주식의 22.63%)
.. 공모주 물량중 기관분(2,000,000주) + 일반청약분 (600,000주)
자본금 : (공모전) 42억원 ▷ (공모후) 57.45억원
발행주식수 : (공모전) 8,400,000주 ▷ (공모후) 11,490,000주
업종 : 토사석 광업
주요제품 : 콘크리트용 부순골재, 아스콘, 레미콘
<회사개요>
- 2004년 설립, 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매업 영위
- 콘크리트용 부순골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용 혼합골재(40mm이하), 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘
- 내수매출 100%로 수출은 하지 않음, 계열사로 상장사 1사, 비상장사 21사가 있음, 공모후 최대주주등이 69.63%를 보유
<투자포인트>
1) 자연사 골재 고갈 및 대구경북지역 건설투자 확대에 따른 매출 확대 전망
- 4대강 개발 이후 자연사 골재의 고갈 국면, 강모래, 강자갈 등의 공급 부족 상황에 따라 당사의 인공사 골재 판매량 및 매출액 급증
- 당사는 친환경 채석단지 보유, 환경규제 강화로 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 당사는 기존 석산의 단계별 채석단지 확대를 통한 반영구적인 대량 골재 생산 능력 보유
- 대구경북지역의 KS규격 골재를 생산하는 업체는 동사, 쌍마산업, 세양개발 등 3개 업체만이 존재
- 대구광역시 내 대규모 SOC 투자사업* 진행 및 예정으로 지속적인 건설/토목의 수요가 예상됨
* 첨단섬유소재연구센터설립, 첨단공구산업 기술고도화추진, 첨단의료복합단지 선도사업추진, 창조경제트라이앵글조성, 4차 순환선완전개통, 대구 도시철도3호선(혁신도시) 연장, 도시철도엑스코 연결선구축, 대구 도시철도4호선 건설 등
* '14~'18년 대구경북지역의 건설투자 CAGR은 2.57%로, 전국 CAGR 2.12%를 소폭 상회할 것으로 예상
* '14~'18년 대구경북시장의 골재수요는 CAGR 0.9%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상
2) 대구지역 유일의 재활용 아스콘(도로포장 등에 사용) 생산 기업
- 손환골재 재활용제품 의무사용비중 확대
- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 도로신설 및 확장공사 시 '15년부터 30%이상, '16년부터 40%이상 의무사용 법제화
- 재활용 아스콘 산업은 환경 유해 업종으로 허가 사업, 허가 받기가 쉽지 않아 높은 진입 장벽 형성됨
3) '15년 3월, 대구지역의 최대 규모 레미콘 공장을 인수
- '15년 5월부터 공장 가동, 레미콘 부문의 매출이 본격화돼 올해 레미콘 부문 52.2억의 신규 매출액 발생, 지속적인 매출성장 전망
- '15년 11월 추가증설 승인, 연간 182만㎥의 대구지역 내 최고 CAPA를 보유한 기업이 될 것으로 예측
- 자체 생산하는 KS인증 골재를 원재료로 활용해 수직계열화 확립, 제조원가 하락 가격경쟁력 갖춘 제품 생산 가능
- 당사의 레미콘 사업부는 대구지역 최고의 교통 요충지에 입지, 대구지역 내 최고 입지 조건을 갖추고 있음
4) 제품 품질경쟁력
- 동사의 골재는 '07년 렉스콘 연구개발팀(현 두산건설)의 '초고강도 콘크리트용 굵은골재 선정에 관한 보고'에서 영진기업, 부광산업 제1공장, 부광산업 제2공장과 골재의 품질 비교 결과 가장 우수한 골재로 판정 그 중에서도 초고강도 콘크리트용 굵은 골재로서는 가장 우수하다는 연구결과를 보임
- 군위 석산의 골재는 마모율 13.21%, 파쇄율 10.79%로 강도면에서 타사 생산골재 대비 상당히 우위에 있음. 실적률, 단위용적질량 등 골재 입도의 균질성 및 입형의 양호한 정도에서도 가장 우수
- 동사는 군위석산에서 생산되는 고품질 골재에 대해 KS인증을 취득, 국내에서는 총 10개 회사가 KS규격에 맞는 골재 생산 가능
<Risk 요인>
- 전형적인 지역산업의 형태를 보임, 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 높아 가격경쟁력 측면에서 거리가 먼 소비지에는 진입하기 힘듦. 당사가 위치한 대구경북 이외의 시장에는 진출이 사실상 불가
- 당사 아스콘사업부 및 레미콘사업부 매출 중 관급수주가 차지하는 비중이 높은 편으로, 관급수주는 중소기업기본법에 정의된 중소기업이 아닐 경우 입찰참여자격이 제한, 따라서 매출이 800억원 이상으로 증가할 경우 관급수주물량이 크게 감소해 영업에 악영향을 끼칠 수 있음
- 과거에 최대주주등 및 기타 이해관계자와 빈번한 자금거래가 발생한 사실이 있음
유사업체 : 한일시멘트(주), 쌍용양회공업(주), 성신양회(주), (주)모헨즈, 유진기업(주), (주)서산, 아세아시멘트(주), 및 부산산업(주)
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 보광산업 기관경쟁률 15.75 : 1, 총 60건 (MAX 57건, 미제시 0건)
<참고> 의무보유확약비율 0%
보광산업 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/5223
2015년 12월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4842
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
