잠시후 강스템바이오텍 공모주 청약이 마감됩니다.
간단히 말씀 드리자면 이 종목은 다른 건 차지하고 수급에 문제가 있어 보입니다.
청약 신중하게 하셔야 할 것이라 생각되네요.
물론 개인적인 의견이므로 참조만 하시기 바랍니다.
주간사 : 키움증권
키움증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/671
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 12월 10일 ~ 11일 16시 마감
환불일 : 12월 15일
등록예정일 : 12월 21일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 6,000원 (공모희망가: 8,000원 ~ 10,000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 120억원
계좌당 청약한도 : 40,000주 ... 액수로는 계좌당 6,000원* 40,000주 *0.5= 120,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 이상 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
20,000주 초과 ~ 40,000주 이하 5,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 2,000,000주
.. 기관청약분 1,540,000주(77%) + 우리사주분 60,000주(3%) + 일반청약분 400,000주(20%)
유통가능물량 : 9,829,375주 (전체 주식의 65.51%)
.. 공모주 물량중 기관분(1,540,000주) + 일반청약분 (400,000주) + 공모전 주주의 주식 (7,7889,375주)
자본금 : (공모전) 58.79억원 ▷ (공모후) 69.09억원
발행주식수 : (공모전) 11,757,150주 ▷ (공모후) 13,817,150주
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
주요제품 : 줄기세포치료제
<회사개요>
- 2010년 10월 줄기세포치료제 개발,제조 및 공급 등을 목적으로 설립. 대표이사 강경선 서울대 수의과대학 교수
- 실질적으로는 10년째 기술개발 및 제품 상용화 진행중인 기업(연구소 서울대 제 81동 생명공학연구동 2층) ; 05년~10년에 서울시에서 사업비 100억을 지원한 줄기세포관련 기초연구 및 임상연구 수확물 당사로 Spin-off
<투자포인트>
ⓐ 전략적 제휴 파트너
- 14년 12월 (주)대웅제약 퓨어스템 국내외 판권이전 및 후속제품 공동개발 연구 : 계약금 10억원(5년간 분할 매출 인식)
- 15년 1월 (주)코스온 줄기세포배양액 화장품 공동화 사업 : 판매수익 50% 분배, 연간 최소 공급가액 15년/16년/17년 : 12억/24억/36억
- 15년 6월 줄기세포치료제 공동개발 Heraeus(독일)
- 15년 7월 유도신경줄기세포 공동사업화 : ORIG3N(미국)
ⓑ 기성품 제조가 가능한 제대혈 줄기세포, 생체환경 모사 분리,배양 기술력으로 상업화 난관 극복
- 분리가 까다롭고 효율이 낮은 제대혈 줄기세포를 특허(해외 10개국)받은 기술력으로 고순도 고효율 분리, 대량배양
- 타 줄기세포(골수,지방)대비 제대혈유래 줄기세포의 뛰어난 면역조절능, 면역조절인자 발현의 유의적으로 높음(NOD2, PGE2)
- NOD2 수용체 : 제대혈유래 줄기세포 내의 면역인자 중 핵심이 되어 크론병으로 인한 소화기관 염증에 효과 있음을 규명
- 아토피 피부염에서 제대혈 줄기세포의 치료기전과 줄기세포의 핵심인자를 규명
ⓒ 파이프라인 : 지난 5년간의 임상 진행 결과 부작용이 전혀 없었음.
- 퓨리스템AD(아토피피부염) : 세계최초 아토피피부염 세포치료제, 1&2a상 안정성,유효성 평가완료. 후기 임상 거쳐 18년 상업화 계획 중 : [피하주사, 중증도 이상 환자, 1회투여, 평균 43.9% 감소] 기존 치료제들은 부작용이 심각함, 최신치료법, 자가면역글로불린 근육주사는 8회투여, 평균 25.9%감소
- 퓨리스템RA(류마티스관절염) : 15년 10월 임상 1상 완료
- 퓨리스템CD(크론병/건성) : 임상 1&2a상 진행중. 임상 2상 후 조건부 허가 계획, 면역조절인자 PGE매개로 억제성 림프구 활성화
- 후속적응증 : 건선,골관절염,이식편대숙주병, 폐색성동맥질환 등 희귀난치성 질환에 대한 줄기세포치료제 후속 파이프라인 보유
<Risk 요인>
불안한 수급 상황과 시장상황
- 상장일 유통가능주식 수 8,648,375주(당일 기준 62.55%)
1개월 후 유통가능주식 수 145만주 증가 → 유통가능 수량 73%, 주식매수선택권 약 119만주 별도
유사업체 : 테고사이언스, 부광약품, 진양제약, 비씨월드제약, 테라젠이텍스
장외종가(12월 11일) : 8500원(공모가 대비 141.67%)
<주의> 주식매수선택권부여
(기준일: 증권신고서 작성기준일 현재) (단위: 주, 원)
주1) 액면분할을 반영하여 액면가 500원 기준의 수량 및 가격입니다
주2) 2010년에 부여된 주식매수선택권 20,000주는 전량
취소되었습니다.
<참고> 수요예측 결과 .. 강스템바이오텍 기관경쟁률 11.35 : 1, 총 100건 (MAX 72건, 미제시 0건)
강스템바이오텍 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/5257
2015년 12월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4842
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
