주간사 : 키움증권
키움증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/671
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 12월 14일 ~ 15일 16시 마감
환불일 : 12월 17일
등록예정일 : 12월 23일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 8,000원 (공모희망가: 10,500원 ~ 11,500원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 100억원
계좌당 청약한도 : 25,000주 ... 액수로는 계좌당 8,000원*25,000주 *0.5= 100,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
20주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
20,000주 초과 ~ 25,000주 이하 5,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,250,000주
.. 기관청약분 937,500주(75%) + 우리사주분 62,500주(5%) + 일반청약분 250,000주(20%)
유통가능물량 : 1,187,500주 (전체 주식의 23.87%)
.. 공모주 물량중 기관분(937,500주) + 일반청약분 (250,000주)
자본금 : (공모전) 18.4억원 ▷ (공모후) 24.9억원
발행주식수 : (공모전) 3,687,500주 ▷ (공모후) 4,975,000주
업종 : 기타 식품 제조업
주요제품 : 생두, 원두, 커피머신렌탈, 커피위탁제조, OEM 의약품
<회사개요>
- 1997년 설립, 커피 제조 및 가공, 제약사업 영위, 커피사업부와 제약사업부로 구성
- 주요제품은 원두커피 및 원두커피 가공제품, 매출 비중은 커피사업(78.9%) 제약사업(21.1%) *'14년 기준
- 계열사인 제이씨나노텍은 2009년 커피 유통 목적으로 대표이사가 설립, 현재 당사와 미세 원두 분말 가공에 대한 외주임가공 거래 중
- 이은정 대표이사가 제이씨나노텍의 지분 100% 보유
- 공모후 최대주주 등이 지분 68.77%를 보유
<투자포인트>
1) 원두커피 1위 브랜드
- 당사는 국내 원두커피 업계 1위 회사로써 원두커피 시장을 선도하는 중, 특히 원두커피를 즐기는 소비자들에게 인지도가 높은 편
- 브랜드 인지도 제고를 위해 여러 채널을 통한 광고와 브랜드 캠페인을 진행하고 있음
- 주기적인 PR 언론 홍보 활동을 통해 소비자들에게 신뢰도 있는 커피 전문기업으로 포지셔닝 중
2) 다양한 제품 라인업과 유통망 확보
- 생두, 원두, 인스턴트 커피, 티백제품, RTD제품 등 다양한 제품 라인업과 생산시설 확보
- 주 매출처는 이마트, 홈플러스, 롯데쇼핑, 롯데로지스틱스 등 유통업체 및 애터미로 타 원두커피 기업 대비 유통망에 강점
- 인스턴트 원두커피 생산을 위한 극저온 초미세 분쇄기술 확보 (당사 관계사와 동서식품만이 해당 기술을 보유)
3) 산업의 특징과 성장성
- 국내 커피 소비량은 '08년 1인당 2.91kg에서 '11년 3.38kg으로 4년간 17% 증가
- 커피는 대중적으로 소비되는 보편화된 음료이며 문화 컨텐츠로 자리잡아 경기침체에 따른 영향이 제한적임
- 최근 믹스커피 위주의 원두커피 제품군으로 소비 중심이 이동하는 추세이므로 수혜를 입을 전망
4) 제약 사업부
- 2006년 의약품 생산이 가능한 GMP시설을 인수, 단순 OEM 생산(특허 만료된 오리지널 의약품을 단순 카피)으로 시작해 점차 기존 의약품의 부가가치를 높이는 방향으로 연구개발 진행
- 현재는 당사의 독자적인 기술을 접목시켜 효능을 유지 또는 개선시키면서 제제를 변경하거나 용법/용량을 변경하는 등의 차별화된 제네릭 의약품을 생산하는 CMO(의약품 생산대행 전문기업) 사업을 주력으로 영위
- 녹십자, 부광약품, 하나제약, 고려제약 등 제약사에 해당 품목에 대한 제조원으로 등록해 제품을 공급(판매원은 제약사)하고 있으며 정제, 산제, 서방제, 액제 등 다양한 제형의 단순 감기약에서 전문의약품까지 다양한 제품 라인업을 확보, 매출 시현 중
<Risk 요인>
- 원두커피 산업은 중소기업 적합 업종으로 지정, 2017년 12월까지 대기업의 진입 위험으로부터 보호 받아 현재까지 안정적인 매출 및 판로를 확보하고 있으나, 향후 정책이 변화할 경우 영업환경이 급변할 가능성 존재
- 주 원재료인 커피의 자연재해에 따른 공급 부족, 급격한 환율 변동 등의 영향으로 수급 불균형이 발생할 위험 존재
유사업체 : 남양유업, 빙그레, 매일유업, 롯데칠성, 흥국에프엔비, 동서
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 한국맥널티 기관경쟁률 60.52 : 1, 총 158건 (MAX 286건, 미제시 0건)
<참고> 의무보유확약비율 0.2
한국맥널티 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/5378
2015년 12월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4842
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
