코리아오토글라스 공모주 청약정보, 국내 자동차용 안전유리 시장점유율 1위, KCC 계열사

재테크/공모주 2015. 12. 21. 04:31

오늘부터 코리아오토글라스 공모주 청약이 시작됩니다.

최근 공모주 시장 분위기가 좋은데요.

이번달 마지막 청약인 코리아오토글라스 역시 흥행에 성공할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

체크 잘하셔서 청약에 임하셨으면 하네요.

주간사 : NH투자증권

NH투자증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1424

시장구분 : 거래소

청약일 : 2015년 12월 21일 ~ 22일 15시 30분 마감

환불일 : 12월 23일

등록예정일 : 12월 29일

<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.

공모가 : 11,000원 (공모희망가: 10,500원 ~ 12,000원 ▷ 주당액면가 5,000원)

공모금액 : 884억원

계좌당 청약한도 : 무자격 32,000주 (일반 64,000주, 우대 96,000주, 128,000주) ... 액수로는 계좌당 11,000원* 무자격 32,000주 (일반 64,000주, 우대 96,000주, 128,000주) *0.5= 무자격 176,000,000원 (일반 352,000,000원, 우대 528,000,000원, 704,000,000원)씩 필요합니다.

<청약단위>

10주 이상 ~ 100주 이하 10주

100주 초과 ~ 500주 이하 50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주

20,000주 초과 5,000주

공모주 수급분석 : 총공모물량 8,040,000주

.. 기관청약분 4,824,000주(60%) + 우리사주분 1,608,000주(20%) + 일반청약분 1,608,000주(20%)

유통가능물량 : 6,432,000주 (전체 주식의 32.16%)

.. 공모주 물량중 기관분(4,824,000주) + 일반청약분 (1,608,000주) + 공모전 주주의 주식 (주)

업종 : 유리 및 유리제품 제조업

주요제품 : 자동차 안전 유리

<회사개요>

- 2000년 한국 최대의 종합건축자재 및 판유리, 자동차용 안전유리 생산업체 ㈜케이씨씨와 세계적인 유리제품(건축용유리, 자동차용 안전유리, 디스플레이용 유리) 및 화학 제품 생산업체인 일본 Asahi Glass Co.,Ltd.가 합작투자로 설립

- KCC의 계열사로, 자동차용 안전유리 및 그 부품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위

- 매출 비중은 접합유리(51.7%), 강화유리(48.3%) * '15년 3분기 기준

- 접합유리는 앞유리에 사용되며 제품 생산에 적용되는 필름에 따라 일반유리, 차음유리, HUD유리, 발열유리로 구분

- 강화유리는 뒷유리, 옆유리, 썬루프 등에 사용되며 유리의 색상에 따라 클리어유리, 그린유리, 솔라유리, 프라이버시유리로 구분

- 주요 매출처는 현대차그룹(현대,기아차, 현대글로비스, 현대모비스 75%), 한국지엠(11%), 기타 매출처(14%) * 2014년 매출액 기준

- 주 경쟁사는 한국세큐리트, FUYAO(중국), 공모후 최대주주 등이 지분 약 60%%를 보유

<투자포인트>

1) 국내 자동차용 안전유리 시장점유율 1위('03년~현재) 업체

- '14년 기준 국내 자동차 유리 시장 점유율 63% (글로벌 자동차 유리 시장점유율은 약 5%)

- 매출액 중 수출 비중 59.76%, 내수 비중 40.24% * '15년 3분기 기준

- 현대자동차 국내공장의 차종 23개 중 19개, 기아자동차의 국내공장의 차종 16개 중 9개에 납품 중

- 한국지엠에서 생산 중인 차종 15개 중 13개에 안전유리를 공급

- '15년 11월 1일 기준 수주 잔고 자동차 11,632,222대로, 향후 글로벌 경기가 급속도로 악화되거나, 자동차 산업이 급격히 냉각되지 않는 한 동사의 영업활동이 급격하게 위축되거나 악화될 가능성은 매우 낮을 것으로 예상됨

- 주 원재료인 판유리를 판유리 생산 국내 최대업체이자 관계회사인 ㈜케이씨씨로부터 매입, 안정적으로 공급받고 있음. 이는 전체 원재료 및 부재료 매입 중 약 60%에 해당하는 부분을 차지

2) 철저한 품질관리를 통한 국내 완성차 업체와의 신뢰 관계 구축

- 2008년 이후 현대기아차로부터 품질 5스타(협력업체 평가제도)를 취득

- '14년말 기준, 자동차 외관 제품을 납품하는 의장사 78개 사 중 유일하게 품질, 납입, 기술력 3개 부분의 5스타를 취득하고 있는 1위 업체

- 품질 5스타 등급은 신차 수주 시 업체 선정에 반영돼 당사의 매출증대와 시장확대에 직접적인 긍정적인 영향을 주고 있음

- '15년 GM Global 시상식인 SOY(올해의 협력사)를 수상, 현재 한국지엠 총 생산 물량 중 약 75%를 공급

- 당사는 케이씨씨 대규모 기업집단에 속한 회사로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 '상당히 유리한 조건'으로 내부거래가 이뤄지거나 부당한 이익제공 시 법의 규제를 받게 됨

- 최근 국내 완성차 업체들의 해외 진출로 해외 현지 생산이 증가, 해외 동반 진출로 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있음. 해당 산업의 글로벌 선진 업체들의 공격적 투자로 인한 경쟁 심화는 당사의 수익성 및 성장성에 부정적인 영향. 전방산업에 민감한 산업, 현대기아차에 대한 높은 매출의존도 * '15년 3분기 77%, '14년 75%

- 글로벌 경기의 불확실성 증대는 자동차 수요의 불확실성 및 변동성 확대로 이어질 수 있음

- 글로벌 자동차 시장 내 완성차 업체 간의 경쟁 심화 추세, 가격경쟁력 확보를 위해 당사 제품의 단가 입하 압력이 강해질 수 있는 위험

- 완성차 업체 대비 낮은 가격 협상력 및 교섭력, 주 매출처인 현대기아차의 강성 노조 위험, 파업, 특근 거부 등으로 인한 부정적인 영향

<예상실적 .. 적용주식수 20,000,000 주>