주간사 : 키움증권
키움증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/671
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 6월 8일 ~ 9일 16시 마감
환불일 : 6월 11일
등록예정일 : 6월 19일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 9,000원 (공모희망가: 8000원~9000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 54억원
계좌당 청약한도 : 6,000주 ... 액수로는 계좌당 9,000원*6,000주*0.5= 27,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 6,000주 이하 500주
공모주 수급분석 : 총공모물량 600,000주
.. 기관청약분 450,000주(75%) + 우리사주분 30,000주(5%) + 일반청약분 120,000주(20%)
유통가능물량 : 4,227,390주 (전체 주식의 75.39%)
.. 공모주 물량중 기관분(450,000주) +우리사주분 30,000주+ 일반청약분 (120,000주) + 공모전 주주의 주식 (2,139,708주) + 전환사채 400,000주 + 주식매수선택권 403,839주 + 주식전환 우선주 683,843주
자본금 : (공모전) 17.45억원 ▷ (공모후) 20.6억원
발행주식수 : (공모전) 3,489,655주 ▷ (공모후) 4,119,655주
업종 : 평판디스플레이 제조용 기계 제조업
주요제품 : 디스플레이 제조장비
<회사개요>
- 2004년 6월 설립, 2013년 7월 코넥스 상장
- 코스닥상장규정 제7조9항 (최근 사업연도 순이익 40억원이상, ROE 20%이상)에 의한 최초의 이전상장 기업
- LCD, LED, OLED In-Line System및 공정장비 제조업체로 본사는 경기도 평택에 위치. 현 임직원 161명
- 2014년 제품별 매출비중은 LCD관련 In-Line System 75%, OLED관련 6%, TSP관련 16%임
※ In-Line System : LCD 패널 생산 라인을 구성하는 물류설비 하드웨어와 라인의 운영·생산관리를 하는 소프트웨어를 포함한 통합 시스템
<투자포인트>
- 2012년 ~ 2014년 빅마켓인 중국내 LCD In-Line 시스템분야에서 시장점유율 51%로 1위 달성
* 2012년 이후 중국 수출 성장률은 연평균 44.5%로 관련 사업을 하는 한국, 일본, 대만에 비해 높은 성장 지속중
* 2014년 중국매출은 525억원으로 전체매출인 571억원의 91% 수준
* 중국시장에 대한 선점효과를 통한 성장성 및 안정성 확보
- 2012년 이후 연평균 매출증가 23%, 2014년 영업이익률 23%에 이르는 우수한 경영성과
- 강력한 R&D 인프라를 기반으로 독보적인 기술력과 원가 경쟁력을 통한 비교우위 확보
- 2013년 건국대학교 경항공기 연구단과 손을잡고 국토교통부로부터 경항공기 국책사업 개발업체로 선정
* 경비행기 설계, 제작사업 총 102억원 소요되나 이중 75억원을 정부가 지원, 2017년 양산을 목표로 진행
* 2016년으로 예정되어있는 무인항공기(드론) 개발 관련 국책사업에도 지원할 예정
<Risk 요인>
- 디스플레이 제품의 수요에따라 매출이 급변할 가능성 존재
- 중국에 대한 사업의존도가 높아 국가 관계적 변화에 따라 사업위험을 초래할 가능성 존재
- 소수 주요거래처에 집중된 매출구조 (2014년 매출비중의 약 39%와 38%는 중국 BOE와 CEC-Panda향 수출로 구성)
유사업체 : 디에스케이, 아바코, 동아엘텍, 신성에프에이
장외종가(6월 5일) : 13,900원(공모가 대비 154.44%)
<참고> 수요예측 결과 .. 베셀 기관경쟁률 437.68 : 1, 총 474건 (MAX:471건, 미제시 0건)
베셀 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/672
2015년 6월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/493
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
