안트로젠 공모주 청약정보, 줄기세포치료제, 부광약품, 큐피스템, 당뇨병성 족부궤양 치료제, 국내최초 보험급여, 수포성 표피 박리증 치료제 (청약일자 : 2016.2.1~2)
재테크/공모주 2016. 2. 2. 01:41
주간사 : 키움증권
키움증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/671
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2016년 2월 1일 ~ 2일 16시 마감
환불일 : 2월 4일
등록예정일 : 2월 15일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 24,000원 (공모희망가: 17,000원 ~ 22,000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 168억원
계좌당 청약한도 : 14,000주 ... 액수로는 계좌당 24,000원* 14,000주 *0.5= 168,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 이상 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 14,000주 이하 1,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 700,000주
.. 기관청약분 500,000주 (71.43%) + 우리사주분 60,000주 (8.57%) + 일반청약분 140,000주 (20%)
유통가능물량 : 3,300,725주 (전체 주식의 44.21%)
.. 공모주 물량중 기관분(123,059주) + 일반청약분 (140,000주) + 공모전 주주의 주식 (3,031,466주) + 주식매수선택권 (6,200주)
자본금 : (공모전) 33.7억원 ▷ (공모후) 37.32억원
발행주식수 : (공모전) 6,742,435주 ▷ (공모후) 7,463,435주
업종 : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
주요제품 : 줄기세포치료제
<회사개요>
- 줄기세포를 기반으로 치료제를 개발 및 생산하는 바이오 벤처기업
- 2000년 3월 대표이사 이성구 (한국그락소, 부광약품 대표이사), 최대주주 이익환으로 설립(액면가 100원*60만주)
- 설립 직후 50배수 유증을 통해 부광약품이 30% 지분취득, 특수관계인 포함 47.5%로 올라서고 현재까지 최대주주 지위 유지 중
※ 줄기세포치료제 분야에서 국내 기술이 세계 시장을 선도하고 있어, 정부의 집중육성을 위한 투자확대, 전략적 지원이 실시되는 분야. 글로벌 상용화된 줄기세포치료제 제품 6개 중 한국이 4개 보유, 상용화 목적 임상건수 미국에 이어 세계 2위 41건(1위 미국 136건)
<투자포인트>
ⓐ 큐피스템 : 희귀의약품 크론성 누공치료제, 압도적 효능 - 국내 최초의 보험 급여 고시된 줄기세포 치료제
- 큐피스템은 1회 투여만으로 누공 완전 막힘 82%, 2년후 완전막힘 유지 83%, 부작용도 없는 압도적 효능 입증
- 2012년 1월 품목허가, 14년 1월부터 보험적용 개시로 매출 시작(보험고시 약가 1,349만원/본인부담금 10%)
※ 희귀의약품은 유병률이 낮아 글로벌 제약사들이 소홀했던 분야, 최근 선진국에서 개발과 안정적인 공급 독려위해 정부차원 각종 지원중
ⓑ 진행 중인 파이프라인
[희귀질환 - 품목허가 승인 가능성 43%]-[1상 진행] - 크론병, 수포성 표피 박리증
[일반질환 - 품목허가 승인 가능성 38%]-[2상 진행] - 당뇨족부궤양, 심재성2도화상, 힘줄손상 (당뇨, 화상은 체세포치료제만 제품화됨)
ⓒ 기술 경쟁 우위 2가지
1. 특화된 배양배지 조성물 개발을 통한 면역조절 기능 강화된 지방줄기세포 대량 생산기술 : 단기간/다량생산/치료효과 향상
2. 지방줄기세포 3차원 배양 조직공학 기술
- 줄기세포를 3차원 배양 (스캐폴드, 지지체 활용), 단일세포로 단리과정을 거치지않아 줄기세포 손상이 없어 치료효과 상승기대
- 시트형조직재생치료제는 영하 60도 이하에서 최소 1년 이상 보관 가능한 동결보관 기술 확보, 동결상태 장기보관 후에도 95% 이상 생존률과 우수한 세포활성 유지(기존 기술-사용기간 최대 48시간,제품화 한계)
<Risk 요인>
ⓐ 희귀의약품으로 인한 매출 확대 제한에 따른 위험
* 줄기세포 배양액(화장품 원료):15년 3분기 기준 매출비중 19%, 레이저 시술 직후or사후관리용 효과, 홈케어상품도 판매
* 상품 : 레모둘린(폐동맥 고혈압 치료제 수입완제,희귀약품) 15년 3분기 기준 매출 비중 40.67%
ⓑ 크론병 줄기세포치료제 경쟁사
※ 당사는 1상에서 안전성검토 후 허가용 2상을 실시하기로 하고, 강스템바이오는 1/2a 완료 후 2b상을 진행해야 하므로 실제 차이는 없음
<실적 & Valuation>
- 유사회사 평균 PER 28.7배 : 3차 유사회사 9개사 중 PER 50배 이상 기업 제외하여 3사 평균(녹십자,아이센스,한스바이오메드적용)
- 당사 파이프라인의 본격 매출이 안정화되는 2018년 당기순익을 연 30% 할인,현가화한 15년 당기순이익 사용
★ 15년 12월 증권신고서 공모 120만주, 밴드 23,000원~28,000원, 공모규모 276억~336억, 공모희망시총 1,836억 ~ 2,236억
16년 1월 증권신고서 공모 60만주, 밴드 17,000원~22,000원, 공모규모 102억~132억, 공모희망시총 1,252억 ~ 1,621억
출처 : IPOSTOCK
유사업체 : 태고사이언스, 녹십자, 메디톡스, 셀트리온, 씨젠, 아이센스, 인트론바이오, 랩지노믹스, 한스바이오메드
장외종가 (2월 1일) : 33,500원 (공모가 대비 139.58%)
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 안트로젠 기관경쟁률 531.12 : 1, 총 714건 (MAX 491건, 미제시 0건)
<참고> 의무보유확약비율 30.6
안트로젠 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/6927
2016년 2월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/6896