오늘부터 에스케이디앤디 공모주 청약이 시작됩니다.
오랜만에 마음에 드는 공모주여서 기대를 많이 하게 되는데요.
국내 최초 선진형 디벨로퍼라는 점과 SK 계열 부동산 업체라는 점, 공모전 기준으로 최창원 부회장이 30.16%, SK가스가 38.91%의 지분을 가지고 있다는 점, 공모주 외에 유통물량이 아주 작다는 점에서 일정 수준 이상의 수익을 기대하고 있습니다.
개인적으로는 좋게 보고 있는데요.
하지만 주식은 모르는 거니깐요, 제 의견은 참조만 하셨으면 합니다.
체크 잘 하시기 바랄께요. ^^
주간사 : 대신증권, 신한금융투자, SK증권, 한화투자증권, 대우증권 .. 증권사별 이중청약 가능
대신증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/565
신한금융투자 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/715
SK증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/597
한화투자증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1100
대우증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1431
시장구분 : 거래소
청약일 : 2015년 6월 10일 ~ 11일 16시 마감
환불일 : 6월 15일
등록예정일 : 6월 23일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 26,000원 (공모희망가: 20,200원~24,300원 ▷ 주당액면가 1000원)
공모금액 : 767억원
<계좌당 청약한도>
- 대신증권 : 20,000주 .. 액수로는 계좌당 26,000원*20,000주*0.5= 260,000,000원씩 필요합니다.
- 신한금융투자 : 20,000주 .. 액수로는 계좌당 26,000원*20,000주*0.5= 260,000,000원씩 필요합니다.
- 대우증권 : 우대고객 6,000주, 일반고객 3,000주 (증거금율 50%), 단 온라인 고객 청약한도 900주 (증거금율 100%)
.. 우대/일반의 경우 - 액수로는 계좌당 26,000원* 우대 5600주(일반 2800주)*0.5
= 우대 72,800,000원 (일반 36,400,000원)씩 필요합니다.
.. 무자격 온라인 고객 - 액수로는 계좌당 26,000원* 무자격 온라인 고객 840주*1= 21,840,000원씩 필요합니다.
- SK증권 : 5,500주 .. 일반물량의 20%를 우대고객에게 우선배정, 잔여 80%를 전체고객에게 안분배정 (증거금율 50%) .. 액수로는 계좌당 26,000원*5,500주*0.5= 71,500,000원씩 필요합니다.
- 한화투자증권 : 일반고객 4,500주, 청약자격 미달시 2,000주 (증거금율 50%) .. 액수로는 계좌당 26,000원* 일반고객 4500주 (무자격 2000주)*0.5= 일반고객 58,500,000원 (무자격 26,000,000원)씩 필요합니다.
<청약단위>
- 대신증권
100주 이상 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
- 신한금융투자
100주 이상 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
- 대우증권
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하 20주
1,000주 초과 ~ 3,000주 이하 100주
3,000주 초과 ~ 5,600주 이하 200주
- SK증권
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,500주 이하 500주
- 한화투자증권
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
공모주 수급분석 : 총공모물량 2,950,000주
.. 기관청약분 1,770,000주(60%) + 우리사주분 590,000주(20%) + 일반청약분 590,000주(20%)
유통가능물량 : 2,364,450주 (전체 주식의 21.95%)
.. 공모주 물량중 기관분(1,770,000주) + 일반청약분 (590,000주) + 공모전 주주의 주식 (4,450주)
자본금 : (공모전) 82.7억원 ▷ (공모후) 98.7억원
발행주식수 : (공모전) 8,270,000주 ▷ (공모후) 9,870,000주
업종 : 비주거용 건물개발 및 공급업
주요제품 : 비주거용 부동산 개발(상업시설, 호텔 등)
<회사개요>
* 국내 유일의 선진형 디벨로퍼
- 2004년4월 설립
- 2007년09월 SK D&D 상호변경, Pharos 타워 사업추진.
- 2011년09월 SK V1센터 사업추진, Pharos 타워 준공 및 일괄매각
- 2012년05월 REDD1호 수송타워 복합개발 사업추진
- 2012년12월 영암 F1태양광발전소 준공
- 2014년12월 제주 가시리 풍력발전소 상업발전 개시
* 디벨로퍼(Developer) : 개발사업의 실질적인 사업운영 주체로, 자신의 자본력 및 신용으로 개발의 전영역을 총괄 책임지며, Value-Up을 통해 수익 기반의 지속적인 성장을 추구하는 회사
<투자포인트>
- 국내 업계 유일의 선진형 디벨로퍼 역량, 희소성 프리미엄 부여 타당
- 그룹사로 높은 대외 신뢰도와 금융역량 / Captive market , 연기금 등 다양한 사업파트너
- 파로스타워, 수송타워, SK V1센터, 제주 가시리 풍력발전소 등 프로젝트 수주로 성장
- 2012년 이후 본격적으로 진행한 대형프로젝트 매출인식 예상으로 올해 큰 폭으로 매출 성장예상.
- 2014년 기준 매출비중 분양수입 78.4%, 용역수입 9.8%, 상품매출 6.7%, 임대수입 3.8%, 전력판매 1.2%, 공사수입 0.1% 등
- 저금리 기조 등으로 부동산 투자 매력도 증가추세
- 오피스, 호텔, 지식산업센터, 신재생에너지 분야의 성장기대
- 저평가된 자산을 저가에 매입해 Value-up 사례 축적
- 동사의 상장은 그룹 내 SK케미칼 소그룹의 계열분리를 위한 신호탄
- 최창원 부회장이 동사 지분 매각시에도 SK가스가 대주주로 남아 경영권 유지가능.
* 공모전 기준 최창원 부회장 30.16%, SK가스 38.91%
* 그룹 지배구조를 확고히 가져가기 위해 SK케미칼 지분 매수가 필요, 동사의 지분가치 상승이 선결과제
- 공모주주 외 기타 유통물량 없음.
<Risk 요인>
- 금리 인상시 조달비용 증가로 수익성 악화 우려
- 정책에 따라 사업성에 영향을 받을 수 있으며, 건설경기와 연동한 주가 움직임 예상.
유사업체 : 헤이와부동산, Keihanshin Building Co Ltd, Airport Facilities Co Ltd
장외종가 : 시세산출불가
<참고> 수요예측 결과 .. 에스케이디앤디 기관경쟁률 570.59 : 1, 총 725건 (MAX:699건, 미제시 205건)
에스케이디앤디 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/716
2015년 6월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/493
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
