주간사 : 엔에이치투자증권
NH투자증권 공모주 청약 자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/1424
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 6월 16일 ~ 17일 15시 30분
환불일 : 6월 19일
등록예정일 : 6월 25일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 11300원 (공모희망가: 11300원~13700원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 118억원
계좌당 청약한도 : 일반 10400주(우대 20800주, 무자격 5200주) ... 액수로는 계좌당 11300원* 일반 10400주(우대 20800주, 무자격 5200주)*0.5= 일반 58,760,000원(우대 117,520,000원, 무자격 29,380,000원)씩 필요합니다.
* NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 10,400주이나, 우대기준 및 청약단위에 따라 5,200주(0.5배), 15,600주(1.5배) 및 20,800주(2배)까지 청약 가능
* 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하일 경우 청약단위는 500주이나 우대기준에 따라 10,400주(1배), 15,600주(1.5배)의 청약이 가능하며, 20,000주 초과할 경우 청약단위는 1,000주이나 우대기준에 따라 20,800주(2배)의 청약이 가능합니다.
<청약단위>
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 100주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 200주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주
20,000주 초과 1,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,040,558주
.. 기관청약분 728,390주(70%) + 우리사주분 104,056주(10%) + 일반청약분 208,112주(20%)
유통가능물량 : 2,856,962주 (전체 주식의 53.75 %)
.. 공모주 물량중 기관분(728,390주) + 일반청약분 (208,112주) + 공모전 주주의 주식 (1,920,460주)
자본금 : (공모전) 21억원 ▷ (공모후) 26억원
발행주식수 : (공모전) 4,128,225주 ▷ (공모후) 5,200,000주
업종 : 반도체 제조업
주요제품 : LED Chip
<회사개요>
* LED 플립칩 전문기업
- 2007년07월 회사설립
- 2009년11월 외국 투자자 유치(Suntrap 200만달러 규모).
- 2011년05월 ISO 14001 환경경영시스템 인증
- 2013년09월 Silver-free Flip Chip 양산개시, 벤처기업 인증
- 2014년10월 HC SemiTek 360만달려 규모 투자유치
- 2014년11월 벤처활성화 유공포상_대통령상 수상
* Silver-free Flip Chip : 자체 기술로 기존 반사기의 물질(Ag)을 산화물(Oxide) 계열로 구현, 광량, 광속 및 수명 등 높은 성능 구현
* 동사의 최대주주는 코스닥 상장기업 ‘루멘스’의 대표이사
<투자포인트>
- 원천기술 기반 Silver-free Flip Chip, 패키지 공정이 필요없는 CSP 기반 다변화된 사업영역 확보
- 수평칩 -> 플립칩 사업 구조 전환에 따른 매출 성장세
- '실버프리플립칩' 구현으로 원가경쟁력 강화
- 글로벌 LED플립칩 시장 지배력 (세계 최대 TV제조업체의 LCD TV 광원에 플립칩 채택으로 수혜).
- 월 2억개 규모의 세계 최대 플립칩 생산인프라 구축
- 동사의 대주주인 ‘루멘스’를 통해 국내 주요 업체에 제품공급
- 2014년 기준 제품별 매출비중은 플립칩 90.6%, 수평형칩 6.7%, 기타 2.7%.
- 플립칩 시장진입 성공에 힘입어 TV중심의 전방사업에서 탈피
- 신규사업으로 조명, 자동차, UV 등의 사업영역 확대로 성장동력 확보 예상.
<Risk 요인>
- '루멘스'향 매출이 90% 이상으로 특수관계인 거래비중이 높음.
- LED칩 단가인하와 수요부진으로 전방업체 수익성 악화.
- LED 섹터 업황이 좋지 못함.
유사업체 : 루멘스, 오디텍, 필룩스
장외종가(6월 16일) : 19000원(공모가 대비 168.14%) .. <주의> 거래량이 미미하여 신뢰하기 힘듦
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 세미콘라이트 기관경쟁률 187.67 : 1, 총 239건 (MAX:220건, 미제시 0건)
세미콘라이트 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/827
2015년 6월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/493
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
