주간사 : KB투자증권
KB투자증권 공모주 청약자격 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/508
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 6월 17일 ~ 18일 16시 마감
환불일 : 6월 22일
등록예정일 : 6월 26일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 6500원 (공모희망가: 5600원~6300원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 72억원
계좌당 청약한도 : 20,000주 ... 액수로는 계좌당 6500원*20,000주*0.5= 65,000,000원씩 필요합니다.
배정방법 : 일반청약자 배정수량의 30%를 우수고객에 우선 배정 후, 잔여수량인 70%를 우수고객과 일반고객에 재배정
<청약단위>
50주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,100,000주
.. 기관청약분 680,000주(61.82%) + 우리사주분 200,000주(18.18%) + 일반청약분 220,000주(20%)
유통가능물량 : 3,195,969주 (전체 주식의 44.20 %)
.. 공모주 물량중 기관분(680,000주) + 일반청약분 (220,000주) + 공모전 주주의 주식 (2,295,969주)
자본금 : (공모전) 27억원 ▷ (공모후) 32.5억원
발행주식수 : (공모전) 5,400,000주 ▷ (공모후) 6,500,000주
업종 : 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 제조
주요제품 : 반도체제조장비(진공증착장비, 세정장비)
<회사개요>
* 첨단 디스플레이 장비 제작
- 2004년 ㈜에스엔텍(SNTEK)으로 법인 전환
- 2004년 벤처기업 인증서 획득.
- 2005년 이노비즈 지정 / 부설연구소 설립
- 2007년 산학협력실 지원사업 최우수 과제 선정(국무총리상 수상)
- 2011년 지식 경제부 박막형 Solar Cell 국책과제 선정
- 2012년 GaN & PSS 식각용 ICP-RIE 양산장비 수출 (중국)
- 2014년11월 삼성전자 차세대 EFEM 개발시작
* NPS(뉴플라즈마시스템) : 저온 상태에서 플라즈마 빔을 이용해 빠른 속도로 투명전극을 박막 증착하는 장치
<투자포인트>
- 디스플레이업계 최초로 이온플레이팅(새로운 진공증착 기술)을 적용한 저온증착 공정장비(뉴플라즈마시스템·NPS) 개발
- 합착기, NPS, Transfer, Sputter 등 다양한 포트폴리오 보유
- 투명·플렉시블(flexible) 디스플레이 시장이 확대되면 대규모 매출 예상
- NPS는 투명·플렉시블 등 차세대 디스플레이 제품을 비롯해 사물인터넷(IoT) 관련 상품까지 폭넓게 적용.
- LG전자, LG디스플레이,POSCO, 삼성전기, 한화, 아바코, 주성엔지니어링 등에 납품.
- 벤처캐피털(VC) SL인베스트먼트(13.33%)와 현대기술투자(4%) 투자
- 2014년 매출은 약 324억원, 영업이익은 약 38억7000만원으로 최대실적 달성
<Risk 요인>
- 전방산업 침체로 인한 실적변동 위험.
- 전환상환우선주 72만주로 전환조건에 의해 830,769주의 보통주로 전환가능
- 기타주주 및 VC 물량 출회에 대한 부담.
유사업체 : 동아엘텍, 에스에프에이, 아바코, 테스, 신성에프에이, 원익아이피에스
장외종가(6월 17일) : 9,600원(공모가 대비 147.69%)
<주의> 주식매수선택권부여, 상환전환우선주 발행
<참고> 수요예측 결과 .. 에스엔텍 기관경쟁률 189.14 : 1, 총 202건 (MAX:173건, 미제시 0건)
에스엔텍 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/842
2015년 6월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/493
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
