주간사 : 대신증권
대신증권 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/565
시장구분 : 코스닥
청약일 : 2015년 6월 18일 ~ 19일 16시 마감
환불일 : 6월 23일
등록예정일 : 6월 30일
<주의>상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 9,000원 (공모희망가: 8000원~9000원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 91억원
계좌당 청약한도 : 20,000주 ... 액수로는 계좌당 9,000원*20,000주*0.5= 90,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
100주 이상 ~ 500주 이하 10주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 2,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 1,010,000주
.. 기관청약분 606,000주(60%) + 우리사주분 202,000주(20%) + 일반청약분 202,000주(20%)
유통가능물량 : 2,386,569주 (전체 주식의 45.69%)
.. 공모주 물량중 기관분(606,000주) + 일반청약분 (202,000주) + 공모전 주주의 주식 (1,578,569주)
자본금 : (공모전) 19.38억원 ▷ (공모후) 24.58억원
발행주식수 : (공모전) 3,875,000주 ▷ (공모후) 4,915,300주
업종 : 전자부품 제조업
주요제품 : LGP, MF, 금형 외
<회사개요>
- 업계 최대 단일 제조 시설을 보유한 모바일 디스플레이 초박형 부품 전문기업
- 2006년 8월 설립 현 종업원수는 124명으로 BLU부품인 LGP, M/F 생산
- 초슬림 스마트폰에 사용되는 초슬림 LGP와 M/F 세계시장점유율은 각각 28.7%와 26.2%로 일본의 M사와 시장을 독과점중
- 2014년 제품별 매출비중은 LGP 43.7% M/F 43.8%, 최종 고객사 기준 매출비중은 애플 60%, 삼성 15% 선
※ LGP(Light Guide Plate) : LCD에 빛을 공급하는 백라이트유닛(BLU) 내에서 빛을 균일하게 분산시키는 핵심부품
※ M/F(Mold Frame) : LED광원, LGP, Sheet류 등 각각의 부품을 고정하여 BLU를 만들어 주는 역할의 부품
<투자포인트>
① 양산적용된 제품중 가장 얇은 0.28mm 도광판을 생산하는 핵심기술력 확보로 글로벌 상위 스마트폰 제조사 고객확보 - 기술진입장벽이 높아 일본업체와 동사만이 양산 가능
② 생산효율성 극대화 가능한 최적화된 일괄 사업장 보유 - 연평균 2억대에 달하는 생산능력 확보(1000억 Capa). 현재 공장가동률 7~80% 대로 신규 설비투자없이 200억 추가 매출 가능
③ 글로벌 스마트폰 생산 및 판매 비중이 급증하고있는 중국시장에 본격 진출 교두보 마련
④ 최근 5년간 매출 및 영업이익 각각 5.5배와 10.6배 증가하는등 고성장 / 고수익 경영성과 시현
⑤ 신규사업 가시화 - 슬림 이색 성형프레임, 곡면 디스플레이에 적용가능한 CPC, Roll to Roll Stamping, 미세채널로 생물활동 분석가능한 Bio Chip
<Risk 요인>
- 동사가 영위하고있는 모바일 디스플레이 부품은 전방산업인 패블릿 (Phone + Tablet) 산업에 많은 영향
- 현재 LCD중심의 모바일디스플레이가 OLED로 전환될경우 동사의 주력상품 매출에 타격을 받을 가능성 존재
- 이라이콤이라는 주요매출처에 대한 매출의존도가 해마다 상승중 (최근사업년도기준 70%, 최근1분기 80% 이상)
※ 동사 (BLU부품 : LGP, M/F) → 이라이콤(국내 최대 BLU생산업체) → Apple
유사업체 : 자화전자, 파트론, 이엠텍, 성우전자, 이라이콤
장외종가(6월 17일) : 12,600원(공모가 대비 140%)
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 유테크 기관경쟁률 351.10 : 1, 총 375건 (MAX:347건, 미제시 61건)
유테크 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/868
2015년 6월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/493
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
