기관 수요예측을 보시면 아시겠지만 흥행에는 참패를 거두었습니다. (실제 참여 기관 24곳)
이렇듯 인기가 없었던 가장 큰 이유는 공모후 유통가능 물량이 72%에 달한다는 점을 들 수 있는데요.
현재와 같은 시장 사정에서 유통가능 물량 580만주를 시장이 받아 줄 수 있을지 의문시 되는 상황입니다.
다들 아시겠지만 씨트리는 2010년 이후 시장성항목에서의 결격사유로 3차례의 기술성 특례상장에 실패하였는데요.
가까스레 이번 공모를 성사시켜서인지 다소 무리한 공모를 강행하는 것이 아닌가 생각됩니다.
따라서 조금은 조심하시면서 접근하는 것이 유효해 보이네요.
물론 개인적인 의견이므로 참조만 하셨으면 합니다.
주간사 : 신한금융투자
신한금융투자 공모주 (스팩) 청약자격 ▷▷ http://sulia.tistory.com/715
시장구분 :
청약일 : 2015년 12월 10일 ~ 11일 16시 30분 마감 (오프라인 16시 마감)
환불일 : 12월 15일
등록예정일 : 12월 21일
<주의> 상기 날짜는 등록예정일 공시이기에 날짜가 변경될 수 있습니다. 하루 이틀전에 꼭 체크하시기 바랍니다.
공모가 : 6,500원 (공모희망가: 8,300원 ~ 10,200원 ▷ 주당액면가 500원)
공모금액 : 78억원
계좌당 청약한도 : 24,000주 ... 액수로는 계좌당 6,500원* 24,000주 *0.5= 78,000,000원씩 필요합니다.
<청약단위>
100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 18,000주 이하 2,000주
공모주 수급분석 : 총공모물량 9600,000주
.. 기관청약분 672,000주(70%) + 우리사주분 96,000주(10%) + 일반청약분 192,000주(20%)
유통가능물량 : 5,844,311주 (전체 주식의 74.04%)
.. 공모주 물량중 기관분(672,000주) + 일반청약분 (192,000주) + 공모전 주주의 주식 (4,980,311주)
자본금 : (공모전) 30.17억원 ▷ (공모후) 36.35억원
발행주식수 : (공모전) 6,034,545주 ▷ (공모후) 7,270,545주
업종 : 의약품 제조업
주요제품 : 일반/전문의약품, 항바이러스, 펩타이드
<회사개요>
- 동사는 1998년 4월에 설립되어 현재까지 펩타이드 신약개발 등을 연구하는 벤처기업으로 성장
- 최근에는 화장품, 그린에너지(이온성액체) 분야로도 사업영역을 확대하여 추가적인 성장동력을 확보하고 있음
- 최대주주는 코스닥 상장기업인 대화제약으로 공모후 지분율은 13.32%임
- 주요제품별 매출액은 2015년 3분기 기준 전문의약품(ETC) 27.9%, 일반의약품(OTC) 21.3%,ETC수탁 15%, OTC수탁 26.4%
<투자포인트>
- 2014년 매출액 172억, 영업이익 4억원, 당기순이익 3억원을 기록하였으며, 올해 매출액은 전년대비 약 10% 증가할것으로 전망
- 올해 3월 국내 시판이 허가된 씨트렐린OD정은 국내 독점적 지위확보와 2조원 이상의 중국시장 진출로 높은 매출 성장이 기대
- 2016년 3분기 임상 3상 진행 예정인 씨루딘주는 국내 최초신약으로 고령화로 인한 심근경색 협심증 치료시장 증가로 2018년 제품출시후 폭발적인 매출 성장이 기대
- 펩타이드 원천기술을 기반으로 완제의약품, 신약, 화장품 등으로 무한한 확장 가능성 보유
- 최근 1~2년간 주식시장에서 가장 핫한 모멘텀이었던 중국, 화장품, 신약, 2차전지 등의 재료를 모두 가지고 있어 최근의 IPO주의 침체에도 불구하고 상장후 관심을 받을 수 있다면 다소 수익을 기대할 수 있을것으로 보여짐
<Risk 요인>
- 최대주주 지분율이 20% 미만으로 상대적으로 낮고 포스텍기술투자등 VC가 보유중인 장기투자지분과 계속된 CB발행으로 공모후 유통가능 물량이 72%에 육박하고 지속적인물량 부담에 노출될 가능성이 있음
- 2015년 3분기 현재 부채비율이 266%로 업종평균인 99% 보다 높고 2010년 이후 시장성항목에서의 결격사유로 3차례의 기술성 특례상장에 실패했던 부분은 체크사항임
유사업체 : 대웅제약, 유한양행, 일동제약, 동화약품, 휴온스, 삼천당제약, 동국제약
장외종가(12월 10일) : 10100원(공모가 대비 155.38%) .. 거래량이 미미하므로 신뢰성이 높지않습니다. 주의
<주의> 주식매수선택권부여
<참고> 수요예측 결과 .. 씨트리 기관경쟁률 4.7 : 1, 총 45건 (MAX 24건, 미제시 1건)
<참고> 의무보유확약비율 0.6%
씨트리 공모주 청약정보 ▷▷ http://sulia.tistory.com/5254
2015년 12월 공모주 청약 일정 ▷▷ http://sulia.tistory.com/4842
2015년 상장이 예상되는 공모주 1탄 ▷▷ http://recipeia.tistory.com/375
2015년 상장이 예상되는 공모주 2탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/207
2015년 상장이 예상되는 공모주 3탄 ▷▷ http://sulia.tistory.com/289
